Notícias e Operações dos Mercados de Crédito e Securitização

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(a) A field asset, gestora focada no agronegócio, estruturou, em conjunto com a Cibra, um FIDC no valor de R$ 200 milhões, conforme notícia da Juliana Ribeiro no AgFeed.

(b) A HELM do Brasil realizou a emissão, no fim de janeiro, em parceria com Itaú BBA, do seu primeiro FIDC, no valor de R$120 milhões. A HELM do Brasil atua com a produção e comercialização de soluções para proteção de cultivos.

(c) O BNDES, a AGI – Ag Growth International e a Opea, ainda em 2024, estruturam o FIDC Agro Open Growth Silos, no valor total de R$ 250 milhões, para financiar a construção de silos por produtores e empresas no Brasil. A AGI é uma companhia canadense de equipamentos para armazenagem de grãos.

(d) A ALLOS concluiu a 12ª emissão de debêntures da sua subsidiária brMalls, que serviu de lastro para a emissão de CRIs pela Opea, no montante total de R$ 625 milhões, conforme notícia do InfoMoney.

(e) A TAESA – Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. realizou sua 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 650 milhões, coordenada pelo Santander Brasil, UBS e banco BV, conforme notícia do InfoMoney.

(f) A BASF, que atua no setor de químicos e biológicos para o agro, concluiu a captação de R$ 800 milhões, por meio do FIDC Opea Agro Insumos, conforme noticiado pela Forbes. Os recursos captados serão utilizados na compra de insumos agrícolas por parte dos clientes da Basf, a exemplo de distribuidores, cooperativas e produtores rurais.

(g) A Aloo Telecom concluiu sua nova emissão de debêntures, no valor de R$ 30 milhões, na qual a Archx Capital atuou como coordenador exclusivo.

(h) A FS Fueling Sustainability realizou sua primeira emissão de debêntures, cujos recursos serão utilizados para viabilizar investimentos em logística para o transporte mais eficiente do etanol.

Nenhum conteúdo aqui exposto deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou opinião legal. Para obter orientações legais, consulte nossos advogados.

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